诚信双赢科技成长方向有望继续占优!

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在前天的早评中，锐叔曾提到，外部扰动暂时不足为虑，因此引发的市场震荡权当是一次“洗盘”，预计A股将很快重拾升势。而从这两天A股市场的表现来看也确实如此，更能体现整体市场状况的平均股价指数在昨天收出中阳线后，再创4月以来阶段性新高。此外，最近A股市场还有一个值得注意的现象是，大盘指数明显弱于创业板指数，前者7月以来累计涨幅为2.1%，后者则为5.4%。这一现象或揭示了当前市场结构性机会主要在科技成长方向。

7月以来大盘指数的表现之所以明显弱于创业板指数，一方面源于银行等高股息品种分红前的抢权行情告一段落。拿银行股为例，7月起，工商银行、招商银行、民生银行等至少11家上市银行陆续实施2024年度派息分红，而投资者为获取含权收益提前买入股票，导致银行板块自6月下旬开始表现强劲。但随着相关股票分红落地，部分资金也开始兑现并带动板块走弱。如工商银行于7月11日进行年度分红派息，当天其股价就大幅冲高回落，银行板块指数和大盘指数也随之短线见顶；另一方面则源于部分科技成长的中报业绩预期，以往中报业绩表现较好的行业，在7-8月份的股价表现通常也更好。在7月前的预期当中，结合行业景气度，TMT（半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件）便是中报业绩有望延续较高增速主要领域之一，而近期一些科技龙头品种业绩陆续预喜，进一步印证了这一预期。

往后看，科技成长风格仍有望在一段时间内继续占优，其中一大逻辑与“十五五”规划预期有关。当前“十五五”规划尚在起草阶段，根据以往经验，预计今年10月中央全会上审议建议稿，并有望于明年3月全国“两会”经人大审查后发布纲要全文。而从过去一年领导地方调研的企业，以及参加企业家座谈会企业的行业分布来看，新质生产力或是政策持续关注的重点方向。因此，基于这一角度，资金对科技成长方向的关注度有望持续保持高位。

总体来看诚信双赢，站在短期角度上，随着上市公司中报有条件强制预披露的扰动结束、市场对政策的预期有望随着月底高层重磅会议的临近而升温，A股市场仍有望继续震荡向上。不过，介于美国对其他国家定下的新的关税大限时点为8月1日，且美方对中国产品延后加征的24%“对等关税”也将于8月12日到期，资金应该仍有所顾忌，预计向上的空间暂时也不会很大，重点则在于把握科技成长等结构性机会。基于前述分析，目前建议轻仓者可适当低吸，但遇大幅走高则不宜盲目追涨；重仓者则可暂时持股待涨，但遇指数创新高则可考虑逐步控制一下仓位。

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